本书以我国金融业现状为背景，结合国内外先进的金融理论与实务，阐述了金融营销的战略、策略的制定及其方法等内容。全书共包括10个项目，包括金融营销基础、金融业营销环境分析、金融市场调查、金融营销客户分析、金融营销战略、金融企业目标市场介入、银行服务营销、证券服务营销、保险服务营销、金融营销礼仪。各项目都配有丰富的案例及业务知识，让学生可以轻松理解和应用金融营销的基本理念、方法和策略，掌握实务操作能力。

许棣，广西金融职业技术学院高级讲师，经济师。从事金融专业教学十余年，具有丰富的教学经验，并参与编写《商业银行综合柜台业务与服务》的编写，该教材为教育部、财政部中等职业学校教师素质提高计划成果。多次带队和指导学生获得省、国家级金融与证券投资模拟实训参与大赛，并获得奖项。欧捷， 广西金融职业技术学院教师，曾获全国模范教师、广西高等学校优秀共产党员、金融院校百名优秀教师等荣誉称号。

项目一金融营销基础
模块一认识金融营销
任务一营销与金融营销
任务二金融营销的演变历程
模块二认识金融产品
任务一金融产品的相关概念、层次、特征
任务二金融产品的分类

项目二金融营销环境分析
模块一金融营销环境概述
任务一金融营销环境的基本描述
任务二金融营销宏观环境分析
任务三金融营销微观环境分析
模块二金融营销环境分析方法
任务一SWOT分析法及对策
任务二SWOT分析法示例


项目三金融营销市场调研
模块一金融营销市场调研概述
任务一金融营销市场调研的要义
任务二金融营销市场调研的内容
任务三金融营销市场调研的程序
模块二金融营销市场调研的方法与工具
任务一金融营销市场调研方法
任务二金融营销市场调研工具


项目四金融营销客户分析
模块一金融营销客户需求分析与关系维护
任务一金融营销客户需求分析
任务二金融营销客户关系维护
模块二金融营销客户购买行为分析
任务一影响客户购买行为的因素
任务二金融产品购买决策

项目五金融营销战略
模块一金融营销战略概述
任务一金融市场细分
任务二目标市场选择
任务三金融市场定位
模块二金融营销策略选择
任务一产品策略
任务二价格策略
任务三渠道策略
任务四促销策略

项目六金融企业目标市场技巧
模块一目标客户开拓
任务一目标客户开拓的流程
任务二目标客户的挖掘方法
模块二目标客户面谈接触
任务一客户约访
任务二客户沟通
任务三金融产品展示说明
模块三客户拒绝的处理
任务一客户异议处理的概述
任务二客户异议的处理策略

模块四如何促成成交
任务一促成交易的时机
任务二促成交易的基本策略

项目七银行服务营销
模块一银行营销人员的服务营销
任务一银行营销人员的构成
任务二银行营销人员的服务营销
模块二银行服务营销训练
任务一银行公司业务营销
任务二银行个人业务营销

项目八证券服务营销
模块一证券营销人员的服务营销
任务一证券营销人员构成
任务二证券营销人员的职业素养
模块二证券服务营销训练
任务一证券营销人员的营销流程
任务二证券经纪业务营销训练

项目九保险服务营销
模块一直接保险服务营销
任务一保险业务员直接营销
任务二其他营销方式
模块二间接保险服务营销
任务一保险代理人营销
任务二保险经纪人营销

项目十金融营销礼仪
模块一着装服务仪态礼仪
任务一着装礼仪
任务二服务仪态规范
模块二会面交谈礼仪
任务一会面礼仪
任务二交谈礼仪
模块三电话营销礼仪
任务一拨打电话礼仪
任务二接听电话礼仪

参考文献