本书以美式动画核心设计步骤——“过渡帧”为核心入手。首先介绍了美式动画的工作方式和设计步骤，并将其与日本动画的工作方式进行比较，梳理出两者的设计思路。然后以美式动画的设计思路为主，辅以大量的案例，详细讲解了自然现象、人类、动物、昆虫、水生物、鸟类的动作设计思路。再借由这些现实中存在的元素，组合出一些常见的魔幻怪物，详细讲解了这类幻想生物的动作设计思路。最后通过案例分析，讲解镜头的动作设计思路。